Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких уголовника работают на местного авторитета Сергея Михайловича. В один из дней Серега и Саймон получают новое поручение — найти химика, который разбирается в «белом товаре». Задание они проваливают, но Михалыч не спешит списывать их со счетов и предлагает возможность загладить вину.
Чтобы исправить промах, парни должны заехать в контору, где предстоит обменять чемодан с наличкой на чемодан с наркотиками. Сделка кажется простой, но на выходе Серегу и Саймона встречает банда конкурентов: Корон, Бала и Баклажан. Их подослал коррумпированный мент, решивший провернуть аферу и оставить Михалыча ни с чем.
