Москва, середина 1930‑х. Известного писателя внезапно обвиняют в политической неблагонадежности: постановку его пьесы снимают с афиши, а самого автора исключают из литературного сообщества. В полном отчаянии и ощущении безысходности он знакомится с Маргаритой — слишком красивой для своей несчастной семейной жизни женщиной.
Эта встреча становится началом новых чувств и придает ему силы взяться за рукопись. В ее страницах оживают реальные люди, знакомые и недруги, превращенные в образы персонажей. Среди них — мрачный и загадочный Воланд, чьи черты автор во многом подсмотрел у приезжего иностранца, оставившего в его памяти сильное впечатление.
